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云南能投:跨区提前实现,业绩与估值可双重提升

发布时间:2016-12-22    研究机构:天风证券

投资分析:大宗品走品牌化与全国化道路,业绩与估值上调,目标价提至29元,69%空间

公司属于消费升级+资源稀缺性核心标的,也是云南囯改的一面旗帜,其核心投资价值就是大宗品走品牌化与全国化道路,实现业绩与估值双升。公司战略清晰,执行力强,市值提升对公司发展有利。未来公司将做大做强盐业务的同时,也将不断推动天然气等能源业务的持续发展。考虑到公司已经迈出跨区第一步,发展空间打开,估值将有效提升,给予公司盐业务17年32倍(原来29倍),加潜在天然气的溢价(20亿元市值),提高目标市值至164亿元,对应目标价29元,还有69%空间。

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